諾亞在虛無空間中醒來，一個人指引他前進。

在記憶中，諾亞和彌央被梅比烏斯殺掉。

這一次兩人有了孩子，但依然逃不出悲劇的結局。

面對這種情況，一個諾亞選擇了成為梅比烏斯，而現在的諾亞決定走另一條路。

回來之後，原來彌央和M交換了靈魂，NTR現場，N直接崩潰！

戰勝N之後，與安格努斯女王對戰。

失敗的梅比烏斯氣急敗壞，將破壞炮直接射向都市，都市直接“消失”，這一切都是因為莎奈亞的背叛。

岡度回來之後，莎奈亞選擇了自殺。

激戰過後，彌央說出了M的願望。

岡度帶幾人來到希望是山丘，這裡曾經是都市的所在，曾經都市更加繁榮。而N就是為了不失去彌央，毀掉了都市。

回到主堡後，優妮和泰恩在打情罵俏。

去食堂吃飯，可以觸發彌央剪頭髮的劇情，你喜歡長發還是短髮？

做好準備後，幾人決定前往天空要塞。

此時建議做一些支線任務和英雄任務。

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